Durante años hemos trabajado con numerosos sistemas ERP. Algunos son propietarios, otros son de código abierto; unos destacan por su potencia y otros por su facilidad de uso. Sin embargo, cuando buscamos un equilibrio entre funcionalidad, flexibilidad, coste y comunidad, hay un nombre que siempre acaba apareciendo: Dolibarr.

Y precisamente por esa confianza nació uno de nuestros desarrollos más ambiciosos: WhatsAppIntegration para Dolibarr, un módulo diseñado para integrar la comunicación empresarial por WhatsApp directamente dentro del ERP, sin complicaciones y respetando la filosofía de sencillez que caracteriza a Dolibarr.

¿Por qué Dolibarr?

El mercado de los ERP está lleno de alternativas. Existen soluciones enormes orientadas a grandes corporaciones, plataformas especializadas para determinados sectores y servicios en la nube con cuotas mensuales cada vez más elevadas.

Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas necesitan algo diferente:

• Un ERP que puedan instalar en su propio servidor.
• Que no les obligue a pagar licencias por usuario.
• Que puedan personalizar.
• Que disponga de una comunidad activa.
• Y que sea sencillo de mantener.

Ahí es donde Dolibarr destaca especialmente.

Con una instalación relativamente sencilla es posible disponer de:

• CRM
• Gestión de clientes
• Facturación
• Presupuestos
• Pedidos
• Almacén
• TPV
• Gestión de proyectos
• Recursos humanos
• Agenda
• Contratos
• Gestión documental
• Y cientos de módulos adicionales.

Todo ello manteniendo una interfaz limpia y una curva de aprendizaje muy inferior a la de otros ERP más complejos.

La filosofía Open Source marca la diferencia

Uno de los grandes atractivos de Dolibarr es que el usuario mantiene el control.

No existe dependencia de un proveedor concreto.

Los datos pertenecen a la empresa.

Puede instalarse en un VPS, un servidor dedicado, una nube privada o incluso en un pequeño servidor local.

Además, cualquier desarrollador puede ampliar sus funcionalidades mediante módulos personalizados, exactamente igual que ocurre con WordPress o Joomla.

Y ahí es donde entra nuestro proyecto.

Nace WhatsAppIntegration

Cada vez más empresas utilizan WhatsApp como principal canal de comunicación con sus clientes.

Sin embargo, en muchos ERP esta integración es inexistente o depende de costosos servicios externos.

Nuestro objetivo era muy claro:

Permitir enviar documentación directamente desde Dolibarr mediante WhatsApp sin abandonar el ERP.

No queríamos desarrollar simplemente un botón.

Queríamos crear una integración completa.

Mucho más que enviar un mensaje

A lo largo del desarrollo hemos ido incorporando funciones que convierten el módulo en una auténtica herramienta de productividad.

Entre ellas destacan:

• Envío de facturas mediante WhatsApp.
• Envío de presupuestos.
• Envío individual.
• Envío masivo desde los listados.
• Adjuntar automáticamente el PDF generado por Dolibarr.
• Mensajes completamente personalizables.

• Crear conversaciones con los clientes desde el propio ERP

• Variables dinámicas para cliente, importe, número de factura o presupuesto.
• Registro del envío en el historial del tercero.
• Registro en la Agenda de Dolibarr.
• Compatibilidad con distintos proveedores de API de WhatsApp.
• Posibilidad de utilizar el sistema mediante API o mediante WhatsApp Web.

Todo ello integrado dentro de la interfaz habitual de Dolibarr.

Pensado para el trabajo diario

Uno de los aspectos que más hemos cuidado durante el desarrollo ha sido la experiencia de uso.

El usuario no necesita aprender una aplicación nueva.

Simplemente trabaja igual que siempre.

Cuando genera una factura, un presupuesto o cualquier documento compatible, aparece el botón de envío por WhatsApp.

En apenas unos segundos el cliente recibe:

• un mensaje personalizado;
• el PDF correspondiente;
• y un enlace seguro cuando es necesario.

Todo sin abandonar el ERP.

Automatización sin perder el control

Otro aspecto importante es que el módulo no pretende sustituir el trabajo del usuario.

Pretende eliminar tareas repetitivas.

Enviar veinte presupuestos deja de ser una tarea tediosa para convertirse en un proceso de pocos clics.

Lo mismo ocurre con campañas comerciales, recordatorios o documentación administrativa.

La automatización permite ahorrar tiempo, pero el usuario sigue teniendo el control sobre cada envío.

Integración con la filosofía de Dolibarr

Uno de nuestros objetivos durante todo el desarrollo ha sido respetar el diseño original del ERP.

Por ello el módulo:

• utiliza los hooks oficiales;
• mantiene la compatibilidad entre versiones;
• registra correctamente las acciones;
• sigue la estructura habitual de los módulos de Dolibarr;
• y evita modificar el núcleo del sistema.

Esto facilita enormemente futuras actualizaciones.

Pensado para seguir creciendo

Aunque la versión actual ya ofrece un amplio conjunto de funcionalidades, el proyecto continúa evolucionando.

Entre las líneas de desarrollo que estamos explorando se encuentran:

• envío de otros documentos del ERP;
• integración con más proveedores de API;
• selección inteligente del número de contacto cuando un tercero dispone de varios teléfonos;
• mejoras en las acciones masivas;
• mayor personalización de plantillas;
• nuevas automatizaciones.

Nuestro objetivo es que el módulo siga creciendo junto con Dolibarr.

¿Por qué seguimos apostando por Dolibarr?

Después de muchos años trabajando con diferentes plataformas, nuestra conclusión sigue siendo la misma.

Dolibarr consigue algo que pocos ERP logran mantener al mismo tiempo:

• facilidad de instalación;
• bajo consumo de recursos;
• enorme capacidad de personalización;
• independencia tecnológica;
• comunidad internacional muy activa;
• ausencia de costes de licencia;
• y una evolución constante.

Existen ERP con más funcionalidades específicas para determinados sectores o con mayores capacidades para grandes corporaciones. Sin embargo, para una gran cantidad de autónomos, pymes y empresas que buscan un sistema flexible y controlado por ellas mismas, Dolibarr ofrece una combinación muy difícil de igualar.

Precisamente por eso seguimos desarrollando módulos para esta plataforma.

Porque creemos que el software libre no consiste únicamente en disponer del código fuente.

Consiste también en construir herramientas que permitan a las empresas trabajar mejor, ser más productivas y mantener el control de su propia infraestructura.

Y WhatsAppIntegration para Dolibarr es nuestra aportación a esa filosofía.

¿Qué viene ahora?

WhatsAppIntegration es solo uno de los proyectos en los que estamos trabajando. Ya estamos desarrollando nuevos módulos que amplían las capacidades de Dolibarr en áreas como la automatización documental, la integración con servicios externos, la geolocalización de clientes, el cumplimiento normativo con VeriFactu y otras funcionalidades orientadas a simplificar el trabajo diario de las empresas.

Nuestro objetivo es seguir contribuyendo al ecosistema de Dolibarr con soluciones prácticas, bien integradas y alineadas con los principios del software libre.

Más información

• Dolibarr ERP & CRM: https://www.dolibarr.org
• Proyecto WhatsAppIntegration for Dolibarr

  Disponible en:

• Español, Inglés, Francés, Alemán, Italiano y Portugués.